小镇男孩为逃避欺凌学习芭蕾，与男舞蹈老师上演禁忌之恋，在《天鹅湖》中重塑自我。
15岁的里奥生活在法国北部工业小镇，因举止阴柔被同学霸凌。母亲送他去镇上唯一的舞蹈班“强身健体”，老师是前巴黎歌剧院明星舞者米歇尔，因伤退役后隐居于此。米歇尔发现里奥拥有惊人天赋，开始用《天鹅湖》黑天鹅变奏进行特训。两人之间逐渐生长出超越师生的情感。小镇保守氛围与里奥父亲的家暴让这段关系险象环生。镇上的年度汇演，里奥决定男扮女装出演黑天鹅奥黛尔。演出当晚，父亲闯入剧场举枪威胁，里奥在舞台上完成最后的32圈挥鞭转，用舞蹈回应了一切暴力。结尾米歇尔离开小镇，但里奥收到了巴黎国立高等音乐舞蹈学院的录取信。
将古典芭蕾的优雅与工业小镇的粗粝并置，视觉冲击力极强。男主的成长弧光完整，舞蹈段落拍摄得既残酷又美丽。对“天鹅”意象的当代化诠释大胆而贴切。
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